LEISTUNSSPEKTRUM
INFOB erarbeitet gemeinsam mit Ihnen, Ihrer Familie und Ihrem Family Office eine Gesamtstrategie für Ihre Familiensphäre, Ihre Vermögenssphäre und Ihre Unternehmenssphäre. Wir bieten eine strategische Beratung zur Planung und Steuerung Ihres Gesamtvermögens. Dies umfasst die Evaluation, Identifizierung und Entwicklung von maßgeschneiderten Vermögensstrukturen im In- und Ausland, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir ebenso eine strategische Asset Allokation über alle Vermögensklassen. Anschließend begleiten wir Sie als Berater im gesamten Investmentprozess.
Für Sie individualisiert sorgen wir für ein passendes Vermögenscontrolling über unsere angebundenen Spezialisten. Wir beraten Sie stets unabhängig und vertrauensvoll in den einzelnen Vermögensklassen ohne eigene Produktinteressen.
Wir sehen uns als interdisziplinären Trusted Advisor und Sparring-Partner für Familien und Family Offices. Dabei fungieren wir als Bindeglied zwischen der Familiensphäre, Vermögenssphäre und Unternehmenssphäre einer Familie.
Strukturierung, Organisation
und Aufbau von Family Offices
Als Vermögensinhaber haben Sie den Anspruch, die Verwaltung und Betreuung Ihres betrieblichen und privaten Vermögens professionell, kompetent und transparent zu gestalten. Ein Single- oder Multi-Family Office kann Sie dabei unterstützen. Wir unterstützen Vermögensinhaber und deren Familien bei der Strukturierung und der Organisation ihrer Vermögensbetreuung, dem Aufbau eines eigenen Family Offices und der Weiterentwicklung bestehender Single- oder Multi-Family Offices wie auch bei der Auswahlentscheidung zu externen Family Office-Dienstleistern.
Als Trusted Advisor an Ihrer Seite begleiten wir Sie von der ersten Idee bis zur Umsetzung bei den relevanten Auswahl-, Organisations- und Struktur-Entscheidungen. Als ‚Family Office für Family Offices‘ (ELITE-REPORT extra ‚Ausgezeichnete Family Offices 2019‘) stehen wir für Kompetenz, Objektivität und Unabhängigkeit.
Nachfolge- und Generationenmanagement
in Führung, Eigentum und Vermögen
Die gelungene Nachfolge in Vermögen und Unternehmen bestimmt sich nicht alleine durch hervorragende steuerliche und rechtliche Gestaltungsexpertise. Vielmehr entscheidend ist es, die Nachfolge an den Werten und Bedürfnissen der Inhaberfamilie sowie den Fähigkeiten und Interessen der übernehmenden Generation auszurichten.
Das Nachfolge- und Generationenmanagement steht daher häufig am Anfang eines moderierten Nachfolgeprozesses und läuft auch parallel zu den steuer- und rechtstechnischen Umsetzungsschritten weiter. Dies ist entscheidend für die Akzeptanz und den Erfolg einer Nachfolge in Eigentum, Führung und Vermögen.
Wir stehen für einen integrierten Ansatz, der das Nachfolge- und Generationenmanagement unter Nutzung moderativer und mediativer Elemente mit den steuerlich-rechtlichen Gestaltungsoptionen verbindet. Vom Prozess der Nachfolgemoderation auf Grundlage des St. Galler Nachfolgemodells, über die Formulierung der ideellen Familienwerte und -grundsätze in einer Familiencharta bis hin zur steuerlich-rechtlichen Umsetzung der formulierten Werte und Ziele: Aus einer Hand – zu Ihrem Nutzen!
So steht für Sie als Inhaberfamilie ihre höchstpersönliche Strategie in allen Phasen des Nachfolgeprozesses im Mittelpunkt. Deren Umsetzbarkeit wird von Beginn an auch im steuerlichen und vertraglichen Kontext sichergestellt.
Unabhängiges Vermögensreporting &
Vermögenscontrolling
Angesichts der Komplexität von Anlageprodukten ist es von höchster Bedeutung, die Interessen des Vermögensinhabers durch eine umfassende Vermögensberichterstattung einschließlich fortlaufender Überwachung zu wahren. Die Grundlage einer erfolgreichen Vermögensbewirtschaftung liegt somit in der Schaffung von Transparenz, welche den Vermögensinhabern einen ganzheitlichen Überblick über sämtliche Vermögenswerte sowie einen disziplinierten Umgang mit den damit verbundenen Chancen und Risiken ermöglicht.
Um unsere Mandanten in diesem Bereich bestmöglich zu beraten und zu unterstützen, setzen wir auf einen bewährten Best-in-Class Ansatz, der auf dem Einbezug sorgfältig ausgewählter Branchenexperten basiert. Der Einsatz zuverlässiger und wirkungsvoller Navigationsinstrumente schafft optimale Rahmenbedingungen für die langfristige und erfolgreiche Bewirtschaftung des Vermögens unserer Mandanten. Unsere gelebte Unabhängigkeit schließt dabei potenzielle Interessenkonflikte von vornherein aus.